隨著經濟的不斷發展，人們手中有了越來越多的余錢，因此有著迫切的理財需求。投資理財業是一個傳統行業，同時在我國也是一個開展中的行業，與我們的生活息息相關。

深圳市金斧子網絡科技有限公司成立于2012年7月，秉承著"人人信賴的投資理財服務平臺"的愿景，旨在通過互聯網（移動）技術，隨時隨地為投資者提供專業、實時、權威的理財產品和金融服務的搜索、對比、查找、咨詢，以幫助投資者找到最合適的理財產品和最優質的理財服務。

“投資行業相對傳統制造行業和銷售行業有很大的區別,投資行業始終圍繞項目來開展所有工作,從前期投資研究部門對行業研究,投資機會分析,潛在投資對象盡職調查,到投資的撤離,整個過程相對周期長和復雜,涉及到大量的信息(數據/文檔/報表等)需要能圍繞一個項目為投資經理來服務。”CloudCC的實施人員與金斧子的管理者交談中談到；通過交談和溝通，金斧子的管理者決定上一套CloudCC CRM就此，CloudCC的實施人員為金斧子量身定制了一套CloudCC CRM。

在創投項目方面：收集擬融資對象的公司資料、人員資料、年收入、行業背景等基本信息、整合形成公司的潛在投資對象資源庫。對有投資價值的對象進行全面的業務盡調；涵蓋項目的各個環節，通過對項目從宏觀到微觀的把握，充分管理項目任務的分配、狀態的監控，統一并協調項目相關的各種知識、文檔、人員、資金等因素，使得投資項目順利進行。

在投后項目管理方面：通過建立數據中心，及時收集投資對象的資產負債指標、現金流量指標、損益指標、財務比例等數據，實時對數據進行采集、匯總、審議、確定、共享和分析，生成各種統計和偏差分析報告，從而對投資對象的經營狀況和發展前景做出詳盡的分析，以支持企業采取相應的措施應對。CloudCC投資項目管理系統可以靈活設置工作流和審批流，對投資業務的立項審批、投資決策、投資執行、對象管控等進行即時監控及數據分析。

在業務流程和信息共享方面：CloudCC投資項目管理系統可以靈活設置工作流和審批流，對投資業務的立項審批、投資決策、投資執行、對象管控等進行即時監控及數據分析。通過行業信息與分享功能，為投資公司建立一個知識庫，包括行業背景、行業公司資料、行業研究報告、投資領域競爭對手研究報告等，并通過報表分析出最具價值的投資領域及公司，篩選出投資對象并對其進行進一步跟蹤，從而支持投資項目的成功。

相信通過CloudCC CRM系統的合理利用加上金斧子人堅持不懈的努力，以嚴格的風險管理流程、創新的互聯網技術、完善的信用管理機制與全面縱深的優質服務，將讓所有人的投資理財變得更安全、高效、簡單、細致。