CloudCC CRM實施規則——“1+5循環”。即是“以業務流程重構為中心，進行：戰略重視、長期規劃、開放運作、系統集成、全面推廣。

“1”的意思是指一個基本原則——從業務流程重構開始。企業實施客戶關系管理，首先要注重組織再造與業務流程重構。尋找CRM解決方案，必須去研究現有的營銷、服務策略和模式，審視流程，找出不足的地方并且找出改善的方法，進而設計和重組新的問題來選擇合適的技術，而不是調整流程來適應某些技術的要求。只有通過業務流程重構，整合內部資源，建立適合客戶戰略的、職能完整、交流通暢、運行高效互動，提高營銷、銷售和服務的整體質量。

“5”的意思是指五項重要方法——戰略重視、長期規劃、開放運作、系統集成和全程推廣。

CRM的選擇以及實施是一項非常復雜的系統工程，把涉及整體規劃、創意創新、技術集成和內容管理等多方面的工作。企業要建立一套高效的CRM系統，那必然會遇到到來傳統行業流程、原有不住結構、企業資源配置等方面的問題。所以，實施CRM系統一定要獲得企業高層者從發展戰略上的支持；并且CRM項目的政治管理者應該有足夠的決策和管理權力，可以從整體上把握建設進度；從而如實施團隊提供為大刀項目目標所需要的時間、財力、人力以及其他資源，并推動目標由上而下的實施。

CRM項目計劃要在自身發展戰略框架內進行，設計比較長遠的、分為若干可操作階段的數年遠景規劃非常重要。假如從一些可行或需求迫切的領域著手，穩妥推進，那么效果就會很明顯。但是，假如期望畢其功于一役，給企業帶來的沖擊也許太大，工程投入過大，這通常也不符合企業穩健經營的原則。一般多在整體計劃框架內，慢慢的推進CRM方案，允許企業根據其業務需求隨時調整CRM系統，且不會打斷當前最終用戶對這一系統的使用。如可以開發局部應用系統，在特定部門、區域內進行小用戶對這一系統的使用；在特定部門、區域內進行小規模實驗或者推廣，進行局部實施的質量測試，評估階段成果并加以調整和改進；接著不斷如系統添加功能或者向很多部門部署，最后實現和企業應用系統的集成。

企業實CloudCC CRM應當循序專業化、開放式的運作思路。盡管一些大型企業和機構通常都擁有很強的研發能力，但自己從頭分析、研究、規劃以及開發CRM系統的時候，顯然會遇到來自各方面的難題以及困然。假如與已經有很成熟產品和成功案例的專業解決方案提供商深入合作，或是聘請專業的咨詢公司，例如國內CRM領軍品牌CloudCC CRM由整體上提供CRM全面解決方案或協助實施，項目成功的可能性以及速度會大幅度提升。

企業必須投入相應的資源，推進CRM解決方案的調試、維護、評估以及噶進，尤其要主動實現和現有企業IT和業務系統的集成。對于電子化水平整體較高的企業而言：1、要客戶聯系渠道進行集成，以CRM集成的功能部件保證與客企業客戶的互動是無縫、統一、高效；2、要對工作流程進行集成，將相關工作規則自動化的安排給負責特定業務流程中特定步驟的人員，為跨部門的工作給予支持；3、要實現與財務、人力資源、統計以及ERP等應用系統的集成和鏈接；4、要實現CRM系統自身各個部分功能的集成和整合，與此同時必須要對支持網絡應用的能力給予加強，這個對于項目的成功非常重要。

注重在實施過程中由上而下地推廣CRM理念，這個是確保CRM系統實施成功的重要方法。實施CRM項目中對于人的因素必須要高度重視，因為，假如企業管理層對于項目的看法不一致，如果企業業務職能部門對CRM實施的意義不了解，有很強的抵觸心理，如果最終用戶缺乏必要的應用知識的話，那么企業投入巨大資源的CRM解決方案，都有產生不理想結果的可能。所以，為了保護CRM實施的效果，對于員工培訓要加強和對最終用戶的支持，讓他們可以成功地運用這一系統，并且以此來對待企業的用戶。

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