第一步：線索獲取

可被視為線索管理流程的第一步，通常拿到手機號就算獲得了一條線索。這個階段是客戶對你初步建立認知的開始，銷售線索是與客戶初次接觸獲得的原始信息， 可以是從展會中獲得的名片，通過推廣活動獲得的電話號碼，或是會議、廣告、外部購買等渠道獲得的客戶簡單信息，通常情況下只有一個手機號碼。

我們可以通過CloudCC WebToLead功能在線獲取線索或手動錄入。

第二步：線索分配

獲取線索后，需要有人進行跟進，系統可根據預定義的分配規則進行分配，如按照地區、產品線等條件。當符合條件后，線索會分配到指定的人身上。

基于預定的規則分配線索給指定的銷售。

第三步：線索跟蹤

初步獲取線索后，我們需要對線索進行跟進以獲取線索更近一步的信息，如企業名稱，意向產品，需求描述等內容。為線索評級打下基礎。需要注意的是， 不同類型的意向產品搜集的信息也不盡相同。可根據自身產品特點制定跟進過程中要收集的基礎評價信息。

第四步：線索評價

一個可靠的線索評價系統，會權衡不同的因素，來評估潛在客戶從你這里購買產品的可能性。這可以包括潛在客戶的職位名稱、公司規模、預算、已采取的行動、目標和業務痛點等。

評價定義： 初級線索（30分）：通常情況下只有一個手機號碼。 中級線索（60分）：客戶表達出來對你的興趣并符合你的客戶要求，愿意告訴你單位名稱，意向產品，基本需求。通常對中級線索制定相應的跟進策略，可提高器轉化成高級線索的可能性。 高級線索（90分）：客戶已經有購買意向，比如愿意透露采購預算和項目計劃等。通常這類線索成單的可能性較大。

第五步：線索培育

對于高質量的線索，根據客戶透露出來的需求意向，可提供相應的解決方案，以及表達出來這些解決方案能帶來的好處。或者可以提供免費產品試用來提高客戶的吸引力。

第六步：分析并優化線索管理

1、分析線索定義符合自身理想的客戶；

2、確定適合自己的線索來源渠道；

3、通過用戶畫像深入了解線索；

4、根據行業、買家角色、線索階段等信息細分線索和應對策略；

5、制定和完善線索評價標準；

6、分析線索階段解決流轉卡點；

7、其它數據決策分析。