線索管理是CRM系統核心功能之一，線索管理是影響業績的關鍵因素。在實際企業線索管理方面，經常有各種因素影響著線索管理效率。 如何在激烈的市場競爭里獲取更多有效線索、如何精準識別意向客戶、如何縮短線索轉化周期降低資源投入提升轉化率就成了企業線索管理方面面臨的挑戰。
銷售線索，是與客戶初次接觸獲得的原始信息，可以是從展會中獲得的名片，通過推廣活動獲得的電話號碼，或是會議、廣告、外部購買等渠道獲得的客戶 簡單信息，然后通過管理和跟進轉化為最終客戶。CloudCC將線索管理劃分為獲取、分配、跟蹤、評價、培育、分析優化的過程，直到線索足夠成熟可完成交易。
第一步：線索獲取
可被視為線索管理流程的第一步，通常拿到手機號就算獲得了一條線索。這個階段是客戶對你初步建立認知的開始，銷售線索是與客戶初次接觸獲得的原始信息， 可以是從展會中獲得的名片，通過推廣活動獲得的電話號碼，或是會議、廣告、外部購買等渠道獲得的客戶簡單信息，通常情況下只有一個手機號碼。
我們可以通過CloudCC WebToLead功能在線獲取線索或手動錄入。
第二步：線索分配
獲取線索后，需要有人進行跟進，系統可根據預定義的分配規則進行分配，如按照地區、產品線等條件。當符合條件后，線索會分配到指定的人身上。
基于預定的規則分配線索給指定的銷售。
第三步：線索跟蹤
初步獲取線索后，我們需要對線索進行跟進以獲取線索更近一步的信息，如企業名稱，意向產品，需求描述等內容。為線索評級打下基礎。需要注意的是， 不同類型的意向產品搜集的信息也不盡相同。可根據自身產品特點制定跟進過程中要收集的基礎評價信息。
第四步：線索評價
一個可靠的線索評價系統，會權衡不同的因素，來評估潛在客戶從你這里購買產品的可能性。這可以包括潛在客戶的職位名稱、公司規模、預算、已采取的行動、目標和業務痛點等。
評價定義： 初級線索（30分）：通常情況下只有一個手機號碼。 中級線索（60分）：客戶表達出來對你的興趣并符合你的客戶要求，愿意告訴你單位名稱，意向產品，基本需求。通常對中級線索制定相應的跟進策略，可提高器轉化成高級線索的可能性。 高級線索（90分）：客戶已經有購買意向，比如愿意透露采購預算和項目計劃等。通常這類線索成單的可能性較大。
第五步：線索培育
對于高質量的線索，根據客戶透露出來的需求意向，可提供相應的解決方案，以及表達出來這些解決方案能帶來的好處。或者可以提供免費產品試用來提高客戶的吸引力。
第六步：分析并優化線索管理
1、分析線索定義符合自身理想的客戶；
2、確定適合自己的線索來源渠道；
3、通過用戶畫像深入了解線索；
4、根據行業、買家角色、線索階段等信息細分線索和應對策略；
5、制定和完善線索評價標準；
6、分析線索階段解決流轉卡點；
7、其它數據決策分析。
