在企業進行信息化建設的時候，事前規劃是非常必要的，尤其是要將現在互聯網發展情況和趨勢與自身的業務需求相結合做一個系統規劃和研究，對企業在最近5年或者10年中將要面臨的業務問題以及如何保證業務與目標更接近等問題做一個可行的事前籌謀；然后再針對企業的實際需求進行CRM選型，就能最大限度地節約軟件成本、避免頻繁的更換軟件而造成人員學習與適應成本的增加等問題，盡可能選擇功能齊全或者可集成能滿足企業實際需求的軟件。

首先，企業必須先有明確的信息化建設的目標，然后根據目標進行CRM選型。確定CRM總體目標是選型最關鍵的第一步，根據這個目標進一步確定需要考察的關鍵因素與考核指標。同時，針對企業自身的業務狀況確定具體實施的步驟，然后再進行統籌企業需要投入的資金與時間成本就比較容易了，之后的工作只需按部就班實施就可以了。

其次，企業要做的另一個關鍵工作是根據自身需求選擇合適的軟件產品及供應商。可以借助與自己企業對口的咨詢服務平臺或企業，如金融咨詢、企業咨詢、品牌咨詢等機構和單位幫助自己達成這一目標，實質是將專業的團隊作為自己的“智囊團”借勢解決相關專業問題。當然，企業在配置CRM之前培育團隊內部團結協作的企業文化和核心價值觀也是非常有必要的。

那么，到底選擇什么樣的CRM才能最適合企業自身需要呢？綜觀當前行業市場，CRM產品無非是分為側重于銷售、營銷和服務等種類，都是幫助企業增強運營水平、提高業績增量、提升客戶滿意度和忠誠度，最終達到增強企業競爭力的目的。現今競爭激烈的市場環境，使得傳統的以產品為導向的企業運營模式日漸式微，逐漸為以客戶為中心的經營理念所取代，這也是諸多企業對CRM也日益重視的根本原因所在。

具體而言，CRM在具體應用上基本分操作型、分析型和協同型三種。操作型CRM側重于業務流程的創新，幫助企業銷售團隊提高銷售、營銷和服務水平，最大限度提高工作效率，不斷刷新企業業績。分析型CRM重在通過報表等系統功能地分析市場規律和動向，幫助企業全面地了解客戶的分類、行為、滿意度、需求和購買趨勢等，并以此為科學支撐幫助管理層精準決策，準確把脈市場動態，掌好企業“遠航之舵”。協同型CRM通過整合企業的呼叫中心(Call-Center)、網站、電子郵件、即時通訊工具等企業內部溝通、與客戶接觸、互動的渠道，提升企業內、企業與客戶間的溝通能力，增強企業內控能力和團隊作戰能力，最終增強企業競爭力。

總而言之，企業CRM選型，沒有最好只有最適合。綜合評估自身企業到底是哪種類型的、業務偏重點何在，才是解決CRM選型的關鍵所在。作為云計算行業第三代軟件的領先者，CloudCC CRM具備良好的平臺拓展性能，實現CRM與ERP、OA、HR甚至是SCM、 PLM等其他企業系統的對接，共同構造企業信息化平臺，為企業創新和發展構建智慧體系，并藉此改變傳統的企業發展模式，真正轉入到以客戶為中心的模式中來，提升企業核心競爭力。

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