莫尼塔通過使用CloudCC.com CRM實現了客戶信息高效溝通

莫尼塔自2005年成立以來一直致力于向國內外客戶提供中國與國際經濟的獨立研究服務。我們與客戶緊密合作，實時跟蹤中國經濟，制定投資戰略，監測和實施投資主題。我們的研究覆蓋了中國和國際宏觀經濟，國內A股市場和亞洲市場策略以及一系列對中國經濟至關重要的行業研究。莫尼塔在中國大陸的客戶主要為國內公募基金。除此之外，我們在國內的投資研究業務也延伸到了私募基金，保險公司的資產管理分支和大型企業的財務公司等各類機構投資者。而我們的海外銷售平臺主要面向公募基金，私募基金和養老基金，目前為止覆蓋了北美160多家投資機構。

 

作為一家為客戶提供投資咨詢服務的公司，將最新研究成果以及投資走向及時高效的通知客戶無疑是最重要的部分，但傳統的客戶關系管理方式卻使得這項工作變得復雜繁瑣，員工工作量巨大。其次，缺乏適合工具管理公司信息資源，嚴重影響了對信息的加工、處理以及咨詢的質量。

CloudCC作為國內高端CRM第一品牌，擁有多項SaaS企業應用產品，產品與郵箱、短信高度集成，并支持靈活快捷的產品自定義。憑借CloudCC的群發郵件與群發短信功能， 員工只需要將客戶、聯系人(通過CloudCC的視圖功能)過濾出來，點點鼠標就完成了原本繁瑣的工作。

 

規模化、國際化的研究咨詢企業

利用CloudCC客戶關系管理軟件將客戶信息自動集中錄入到總部系統之中，便于隨時查找；只需一個按鈕就能按條件篩選所有客戶數據，并自動匯總報表，發送郵件和短信。